La sostenibilità sbarca ufficialmente a Piazza Affari: Tecno, società di Napoli attiva nelle piattaforme tecnologiche a sostegno della conversione sostenibile delle aziende, il cosiddetto «sustaintech», è, infatti, la prima IPO Sostenibile a Euronext Growth Milan, avendo assunto la qualifica di società benefit e integrato nel processo di quotazione i criteri Esg, con l’impegno di mantenerli anche nel post IPO. Buona governance, trasparenza del reporting e utilizzo dei capitali raccolti anche in chiave Esg sono alcuni degli ingredienti imprescindibili che Irtop Consulting, la società di advisory finanziaria milanese per la quotazione e operazioni di finanziamento che ha affiancato Tecno nell’IPO, ha posto come priorità nel processo di quotazione.
Le risorse raccolte da Tecno saranno utilizzate per finanziare un progetto di espansione internazionale, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche, con focus sui paesi attualmente presidiati (Regno Unito e Spagna): esportando l’innovativo modello di business SustainTech. L’ammontare complessivo del collocamento è stato pari a 11 milioni di euro, di cui 9,61 milioni di euro in aumento di capitale e 1,39 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.
«Siamo orgogliosi di aver affiancato Tecno nel percorso che ha portato alla prima IPO sostenibile a Borsa Italiana» spiega Anna Lambiase, amministratore delegato di IRTOP Consulting. «Tecno rappresenta un caso pionieristico: ha incorporato principi di buona governance, trasparenza nel reporting e un utilizzo responsabile dei capitali raccolti, impegnandosi a mantenerli anche nel post-IPO. Questa operazione dimostra come sostenibilità e crescita possano andare di pari passo, quando guidate da una visione strategica e sostenute da partner solidi».

Anna Lambiase, ceo di Irtop Consulting

Con questa operazione Irtop Consulting conferma il proprio posizionamento tra i principali operatori di Euronext Growth Milan nel ruolo di advisor finanziario a servizio della strategia di crescita delle Pmi italiane eccellenti e continuerà dopo la quotazione ad affiancare Tecno nella gestione dei rapporti con gli investitori e negli adempimenti societari informativi di natura price sensitive. «La definizione di Ipo sostenibile» non è solo formale» continua Lambiase «ma si fonda sull’integrazione concreta dei principi Esg all’interno del modello di business, della struttura di governance e della strategia di utilizzo dei capitali raccolti in fase di quotazione. Una IPO sostenibile, infatti, implica che l’intero processo di raccolta e impiego dei fondi sia guidato da obiettivi di sostenibilità misurabili, con impegni espliciti a favore della transizione ecologica, della responsabilità sociale e della trasparenza nella gestione. Inoltre, Il carattere sostenibile dell’operazione è stato validato anche a livello documentale, attraverso un prospetto informativo che incorpora elementi avanzati come una governance Esg formalizzata, un’analisi basata sul principio della doppia materialità, che valuta sia l’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società, sia l’effetto dei fattori Esg sul business stesso, e impegni concreti su parità di genere, diversity & inclusion».